利好来袭！腾讯将大力建设数据中心集群，社保基金锁定这10股！

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我们的见习记者任世碧

最近，数据中心行业迎来了双重催化剂。首先，5月13日，腾讯云资源管理总监孟如安在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增几个超大型数据中心集群，这些集群将以集约化、模块化的模式建设，长期规划部署100多万台服务器。

与此同时，工业和信息化部(MIIT)在5月13日的工业来信中向公众微报告，MIIT最近发布了《工业大数据发展指导意见》。大数据平台今年被多次提及，尤其是在疫情期间，大数据在疫情调查中发挥了重要作用。

对此，英亚证券投资咨询有限公司投资顾问伊凯在接受《证券日报》采访时表示:“5g规模的商业化将使云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量将继续增长。对数据计算、存储、传输和安全性的要求越来越高。但是，从全球角度来看，虽然中国的互联网容量与美国相当，但中国数据中心的市场规模仅占全球的8%。因此，5g推动了网络连接和数据流量的增长，云计算行业蓬勃发展，数据中心的重要性凸显，空的长期发展也在不断改善。”

在强有力的政策支持下，数据中心建设预计将加速，该行业的基本面是否会继续改善？私募网络高级研究员刘在接受《证券日报》采访时表示:“过去五年，随着互联网用户和移动流量的快速增长，大数据和人工智能对存储和计算提出了更高的要求，导致数据中心的快速增长。未来，随着4g网络升级到5g，ipv6使工业互联网和物联网得以实现，物联网的链接功能进一步升华。从过去人与人之间的联系到物联网，我们相信这一切都将让数据中心迎来新一轮的井喷式增长。”

“在信息时代，数据处理和存储是最重要的。超大型数据中心集群标志着信息时代的成熟，也意味着传统的单一信息处理正在向综合处理方向转变，这使得信息交换的速度超出了预期。我们知道财富的产生是一个从低效率向高效率转变的过程，数据中心行业有望加速其发展。投资于此类行业的投资者将带来可持续的收益。玄奘资产管理公司总经理小莫告诉《证券日报》记者

根据Flush的统计，《证券日报》发现，在数据中心行业的72家上市公司中，有37家公司2019年实现了归属于母公司股东的净利润同比增长，占比超过50%。

受多种好处的推动，数据中心行业自5月份以来一直很活跃，51只成份股上涨，涨幅超过70%。申光集团、永福公司、宁波建工股份有限公司、高鸿股份有限公司、优科德股份有限公司、奥菲数据股份有限公司和常山北明股份有限公司的股票在本月涨幅居前，均超过10%。

表:2020年第一季度社保基金头寸数据中心概念股

值得一提的是，社保基金提前推出了一些数据中心概念股。据记者进一步统计，截至2020年第一季度末，社保基金在今年第一季度共持有冰轮环境、东方国鑫、光环新网、浙江大学新网、Inspiron Information、梦网集团、常山北明、数据港、南兴股份、奥菲数据等10只概念股，市场前景表现值得期待。

关于市场前景的投资逻辑，前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示:“大数据中心是国家新基础设施的七大领域之一，也是未来许多新技术的技术设施。2020年，一些重点企业将投资建设大数据中心。在政策的大力支持下，未来大数据中心的基本面有望继续改善，行业景气度将逐步提升。”

伊凯建议从三条主线探索市场机遇:一是关注企业拥有的数据中心机柜的规模和未来计划扩大的机柜规模；其次，关注数据中心是位于一线城市还是位于一线城市周围。这类公司有望与大客户长期合作，为业务增长带来连续性和确定性；最后，我们可以关注那些通过收购全球顶尖数据中心目标来实现数据中心业务转型的公司。

(乔传川规划编辑赵山)