百威亚太通过香港首次公开募股筹集50亿美元

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全球最大啤酒制造商英博英博(Anheruser Busch Inbev)的亚洲业务在香港首次公开募股(IPO)中筹集了约50亿美元。这是该公司第二次尝试在香港上市。几个月前，它取消了一项更大规模的首次公开募股计划。

知情人士周二透露，百威啤酒APAC有限公司(百威英博的子公司)将香港上市价格定为每股27港元(约3.45美元)，处于价格区间的低端。

该交易使百威啤酒亚太区市值超过450亿美元，成为全球最大的上市酿酒商之一。其市值远远超过日本朝日集团控股有限公司的2502。托，丹麦的嘉士伯和它的竞争对手中国资源啤酒有限公司，0291.HK。百威亚太股份将于9月30日上市。

今年7月中旬，百威亚太取消了此前的首次公开募股计划，原因是投资者反应冷淡，当时该公司计划筹资近100亿美元。后来，该公司出售了其澳大利亚子公司，作为一家规模较小但增长较快的公司重返市场。目前，该公司的大部分销售收入来自中国、韩国、印度和越南。

根据Dealogic的数据，该公司发行了50亿美元的股票，这仍是今年香港最大的首次公开募股(IPO)，在2019年全球排名第二，仅次于打车软件巨头优步技术公司(Uber Technologies Inc .)在纽约81亿美元的首次公开募股

尽管市场环境艰难，百威英博仍进行了首次公开募股。截至周一收盘，香港恒生指数在过去三个月下跌了8%，原因是今年夏天香港遭遇了暴力抗议和中美贸易战。

新股在香港上市正逐步恢复。根据《华尔街日报》看到的一份条款清单，中国运动服装零售商top sports international holdings ltd .周二发起了首次公开募股(IPO)，计划筹资12亿美元。此外，上周，上海恒流生物技术有限公司(2696。香港，简称:富林)通过首次公开募股筹集了4.09亿美元，其首次公开募股价格也处于指导价格区间的低端。该公司尚未盈利。

百威在亚太地区的上市可能有助于亚洲企业开展地区交易，并帮助母公司减轻多年积极并购积累的巨大债务压力。百威英博占世界啤酒产量的四分之一，拥有数百个品牌，包括百威啤酒、斯特拉·阿图瓦和科罗纳。该公司计划将其债务减少到大约800亿美元。

与7月份的计划不同，百威亚太引入了一个基石投资者——新加坡主权财富基金GIC私人有限公司，该公司同意购买百威亚太10亿美元的股票。香港的首次公开募股通常有很多支持者。

恒大证券(香港)有限公司资产管理部高级投资经理安德鲁周(Andrew Zhou)表示，他的基金参与了7月份百威啤酒亚太上市的认购，但这次决定不参与。周表示，鉴于百威啤酒在亚太地区的温和增长前景，以及美国和中国之间的贸易摩擦造成的不确定性，该股的估值看起来并不具有吸引力。

桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C.Bernstein)分析师尤安麦克雷什估计，百威亚太的交易价格是其2020年预期利润的37.6倍，略低于中国最大啤酒生产商华润啤酒(China resources beer)，后者的股价今年大幅上涨。百威啤酒在亚太地区的估值也高于其规模较小的中国竞争对手0168.HK青岛啤酒有限公司，其市盈率几乎是百威啤酒亚太母公司百威英博的两倍。

摩根大通、JPM、摩根士丹利、美银美林和中国国际金融有限公司是百威亚太上市的全球协调机构。