百威英博推出98亿美元的亚太首次公开募股

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布鲁尔·安海斯-布希·英博(ABI。该公司已启动亚太地区首次公开募股(IPO)，计划筹资高达98亿美元，这是今年迄今为止全球规模最大的IPO。

根据路透社看到的条款清单，APAC百威啤酒公司以每股40-47港元(5.13-6.02美元)的指导价格出售16亿股新股。该公司在亚太地区拥有50多个啤酒品牌，包括斯特拉·阿图瓦和科罗纳。

在此价格范围内，如果不包括超额配售选择权，百威亚太控股将筹集83亿美元至98亿美元，使其首次公开募股后的市值达到637亿美元。

自2016年末收购南非米勒以来，这家全球最大的酿酒商一直试图削减逾1000亿美元的债务。

该公司曾表示，在香港上市的主要好处是，它可以在亚太地区建立一家领先企业，那里的销售额仍在增长，越来越富裕的消费者正在以更高的利润升级高端啤酒。

“除了偿还债务，这笔交易还可以为百威英博提供一个‘合并平台’。投资银行利伯姆的尼科·冯·斯泰克伯格说:“像赛博夫这样的本地酿酒商可能更愿意与一家专注于本地市场的公司结盟。

总部位于比利时的百威英博股价周二上涨2.07%，收于79.92欧元。

* *全球最大* *

即使处于指导区间的低端，此次IPO仍将是今年全球最大的上市，超过优步筹集的81亿美元。根据Refinitiv的数据，当它在纽约上市时。

一份条款清单显示，百威亚太首次公开募股的公司价值(EV)与息税折旧及摊销前利润(EBITDA)之比为16-18倍。

根据陆丰的数据，百威英博的比例是11倍，专注于中国业务的青岛啤酒(0168.HK)是15倍，另一个亚洲酿酒巨头& # 8211；日本麒麟控股(2503。t)是10倍。

首次公开募股将给香港带来提振。今年以来，香港市场的首次公开募股总额为89亿美元，低于纽约证券交易所和纳斯达克的149亿美元和175亿美元。

根据条款清单，百威亚太预计将于7月11日在纽约宣布首次公开募股的价格，7月19日在香港上市。

百威英博的发言人没有置评。

JPM。N和MS.N是该问题的共同发起者。

美国银行美林证券。n)和德意志银行(DBKGn。德)是联合全球协调员。