中关村发展集团成功发行3亿美元公募债 票息2.875%创新低

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本报记者周尚宇

2020年1月16日，中关村发展集团成功向全球发行了3亿美元的高级无担保债券，票面利率为2.875%，期限为3年。债券评级为惠誉评级，募集资金将用于全球创新中心建设、科技股权投资、资本运营等用途。

据了解，汇丰银行、星展银行、广发证券和丝绸之路国际是此次债券发行的全球联合协调机构，汇丰银行也是独家信贷顾问，工行国际是联合簿记员。债券发行后，立即受到投资者的热烈追捧，来自世界各地的100名投资者参与认购，发行认购倍数超过8倍，认购总额超过25亿美元。这种债券的票面利率为2.875%，是过去6个月里，当地国有企业在海外发行债券的最低票面利率。

不久前，中关村发展集团被国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)授予A级主权评级(前景稳定)，并在伦敦、新加坡和香港开展了发债路演，吸引了海外投资机构的广泛关注。就类型而言，本次交易的投资者分布合理，13%来自公共机构(包括主权基金中投)，55%来自优质基金(贝莱德、施罗德等)。)，30%来自银行和其他金融机构，2%来自私人银行和企业。特别是超过10%的欧洲投资者参与其中，充分体现了海外机构投资者对中关村发展集团的高度认可。

(编辑白宝玉)