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银华基金富裕主题去年亏损16亿元,新任基金经理业绩存“污点”

来源:环球商业信息网作者:贺子圆更新时间:2020-08-27 18:22:02阅读:

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正文/胡凌云第一财经(隶属于北京第一科技有限公司)

作为老牌基金公司之一,银华基金公司的基金经理经历了多次战斗。然而,俗话说,“聪明的女人没有饭就不会做饭”,尽管她的历史成绩很好,但去年她还是遭受了严重的损失。银华财富的主题组合就是如此。虽然累计利润超过了四倍,但在去年的暴跌中,她还是亏损了22%,而且由于规模大,最后四个季度的综合利润损失达到了16.7亿元。

银华基金富裕主题去年亏损16亿元,新任基金经理业绩存“污点”

优秀基金损失巨大

基金经理离职

银华基金有限公司的子公司银华,财富主题喜忧参半,经过多年的经营,业绩优异,累计收益高达四倍以上,主要得益于两位优秀的基金经理。

第一位是王华,他在2006年底银华富主题组合成立时负责管理,并管理了7年直到2013年底,在他自己的管理期间增长了114.45%。第二名是周克岩。经过短暂的经历,他在2014年开始独立经营,到2018年底收入达到128.36%。然而,他们两人都已离职。

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浩外金融(北京浩外科技有限公司的子公司)从最近发布的周克岩离职公告中看到,周克岩离职是由于个人原因,他不再被调动到公司其他岗位,似乎已经离职。

尽管周克岩的历史表现不错,但他在去年的股市崩盘中仍损失了22.46%。从每个季度的财务状况来看,他第二季度仅盈利4.5446亿元,其余三个季度亏损21.2432亿元。总体而言,银华富豪主题组合去年亏损16.7亿元。

这与其基金净值的表现完全同步。银华丰富的主题组合净值仅在去年第二季度有所上升,其余三个季度均有所下降。然而,周克岩的尴尬股去年基本保持不变,主要在机械和消费领域,包括机械股三一重工、徐工机械、天地科技、白酒股山西汾酒、贵州茅台、顾靖酒厂、洋河等。,其他股票在保险和其他消费领域表现稳定。然而,在经历了2017年的飙升之后,蓝筹股在去年下半年遭遇了估值损失,尤其是在第四季度。

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根据季度报告,周克岩对宏观经济和基础设施的复苏相对乐观,因此他投资基础设施股为时过早。然而,总体而言,去年基础设施类股的回调并不悲惨,因为此前的涨幅并不大。然而,消费类股的策略,尤其是白酒,导致了银华丰富的主题组合的净损失。

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第一财经(北京第一科技股份有限公司)从季报中看到,周克岩对白酒股的调整预期相对温和。他说:“我们倾向于认为本轮白酒调整将比2012年更加合理,同时也将更加有利。专注于龙头企业,保持白酒行业的高比重。”

然而,去年库存充足的山西汾酒下跌了30%以上,其余白酒也下跌了10%以上。此外,库存充足的索菲亚全年下跌53%,第一和第二季度跌幅最大,超过30%。随后,周克岩在第三季度减持了股份。

魏娇接任周克岩

过去的表现似乎是一个“污点”

此前,周克岩曾在证券公司和基金公司担任分析师多年,并在田弘基金管理有限公司担任投资部总经理,去年12月27日离职后,魏娇接替银华富主题组合。据豪威金融(北京豪威科技有限公司的子公司)介绍,魏娇之前在银行和经纪公司工作,后来在蔡襄禾丰基金管理有限公司(现TEDA宏利基金)研究部担任银行和房地产行业研究员,汉唐证券基金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略师..他于2018年10月加入银华基金,但他担任基金经理仅3年多一点。

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平安大华基金公司管理的平安先锋组合和平安深证300指数两只基金得到加强,管理时间已超过一年。其中,平安先锋组合的收入增长了83.22%,但这一时期是成长股的高峰期,而魏娇的尴尬股主要是成长股。

然而,从2015年3月到9月,魏娇在大成基金的业绩回报非常令人难过,而且他们中的大多数人在表现不佳时都有类似的表现,这也与市场整体回调相吻合。此后,该公司于去年11月开始管理银华基金的产品,但由于市场状况不佳,其业绩没有亮点。可以说,魏娇的投资风格仍在增长,在市场预测中并不突出。此外,他近年来的亏损经历令他未来的投资表现令人担忧。

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从银华·李泰对混合C的灵活配置来看,去年第三季度只有一项股票资产,这使得当时的基金净值有所上升。经过魏娇11月26日的管理,第四季度显示,十大尴尬股比例飙升至52.96%,所有股票占基金资产的66.11%,表明他的持股非常集中,但第四季度基金下跌了2.46%。魏娇对股票资产的积极配置也使得该基金的未来充满了动荡。

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