阿里赴港上市进展：拟以每股不超过188港元发售5亿股

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蓝鲸tmt频道11月15日消息，阿里今天宣布，公司将从11月15日至11月20日发售股票，并计划发行5亿股新普通股；包括在香港发行的1，250万股股票和在国际上发行的4.875亿股股票，公开发行价格不超过在香港发行的每股188港元，国际发行价格将于香港时间2019年11月20日确定。

根据香港公开发售及国际发售每股188港元的指示性发售价格，扣除本公司应付的估计包销费及估计发售费后，阿里预计假设未行使超额配售选择权，从全球发售筹集的资金净额约为935.42亿港元；假设所有超额配售选择权均已行使，全球发售所得的净收益约为1，076.05亿港元。

与此同时，阿里将每批买卖100股；预计该股将于2019年11月26日上午9点开始交易。代表阿里普通股的美国存托股票将继续在纽约证券交易所上市交易，每股美国存托股票代表8只普通股。在香港上市后，阿里在香港上市的股票将可与在纽约证券交易所上市的美国存托股票进行转换。

此外，联合代表可全权决定将国际发售的发售股份重新分配至香港公开发售，以满足香港公开发售的有效申请。在重新分配后，可重新分配给香港公开发行的发行股份总数不得超过香港公开发行初始分配的两倍(即2500万股，占全球发行中最初可供认购的发行股份总数的5.0%)。

根据国际承销协议，预计阿里将向国际承销商授予超额配售选择权，该选择权可由联合代表(代表其本人和国际承销商)行使，要求公司以国际发行价格发行至多7500万股额外发行股票(相当于全球发行中最初可供认购的发行股票的15%)，以弥补国际发行中的超额配售。

根据阿里早前发布的招股说明书，此次ipo募集的资金将主要用于推动用户增长和提高参与度、帮助企业实现数字化转型、提高运营效率和持续创新三个战略方向。就股权结构而言，软银目前持有25.8%的股份，仍是最大股东；马云持有6.1%，蔡崇信持有2.0%，其他高管持有0.9%。