我们计划在首次公开募股前通过发行债券筹集数十亿美元。

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知情人士说，我们工作是因为。上市前计划通过发行债券筹集数十亿美元，此举旨在增强投资者对其业务的信心。

据上述知情人士透露，亏损的office 空管理公司正寻求在未来几个月通过发行债券筹集高达30亿至40亿美元的资金，而这一债务安排的规模可能在未来几年增加至100亿美元。这位知情人士说，发行债券的目的是为公司的业务增长提供资金，直到商业模式盈利。此次债券发行不取决于公司将通过首次公开发行(IPO)筹集的资金。

债务安排可能比首次公开募股筹集更多资金。

初创企业在首次公开募股(IPO)前期获得的巨额融资，反映出投资者仍对像Lyft Inc .(Lyft Uber Technologies Inc .，Uber)这样的知名初创企业心存疑虑。这些公司积累了巨额亏损，大张旗鼓地上市，但上市后股价下跌。目前，Lyft和优步的股价都低于其发行价，低于投资者对发行价的预期。

去年亏损19亿美元的WeWork被拿来与优步和Lyft相比较。此外，软银集团9984巨额投资计划的失败。TO也给我们的工作带来麻烦。由于一些关键投资者犹豫不决，投资计划流产了。知情人士表示，伟创力通过发行债券融资，可能有助于提振其首次公开募股需求。债券发行计划在某种程度上表明，WEWORK有能力为多年的增长提供资金，并且不需要再次从股票市场筹集资金。

根据上述消息来源，高盛集团、高盛集团和摩根大通& # 038；JPM)将安排和支持本次债券发行交易，其他投资银行也可参与。知情人士表示，最近几周，WeWork首席执行官亚当·纽曼(Adam Neumann)曾与摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)会面，讨论债券发行和公司首次公开募股事宜。

我们工作的主要业务是租一个长的租金空的房间，翻新它们，然后分割这些办公室，以短租金将它们转租给其他公司。我们工作基本上不拥有财产。知情人士表示，通过出售债券，我们可以利用单个建筑单位产生的现金流来支付债务利息。

一个多月来，我们一直在就潜在的债券发行进行谈判。知情人士表示，该公司希望在今年晚些时候或明年初首次公开募股前完成债券发行。该交易可能在未来几周内敲定，但知情人士警告称，该交易仍可能降至0+或采取其他形式。

对于一家像WeWork这样有财务状况的公司来说，通过发行债券筹集高达40亿美元的资金并不常见。知情人士表示，尽管优步(Uber)、Spotify Technology SA (SPOT)和WeWork等快速增长的公司近年来都利用了债券市场(从历史上看，这对于亏损的公司来说是一个不寻常的举动)，但通过现金流借入这么多资金的情况非常罕见，甚至是史无前例的。

尚未继续盈利的TSLA特斯拉公司已经发行了超过10亿美元的债券，将部分汽车租赁收入作为抵押品。像普通汽车租赁抵押债券一样，这些债券是由一个特殊实体发行的，以在特斯拉破产时保护投资者。

通过发行新债券筹集数十亿美元，我们将不再迫切需要从潜在的公众股东那里筹集资金。这位知情人士表示，该公司仍可通过首次公开募股筹集数十亿美元。

由于我们可以利用美国、欧洲和拉丁美洲建筑物的现金流来偿还投资于公司潜在新债务工具的投资者，因此公司可以以比公司债券市场更低的利率筹集资金。在公司债券市场上，公司债券比安全国债具有更高的风险溢价。我们去年发行的债券融资规模要小得多，只有7.02亿美元，利率高达7.9%。这些债券被评为垃圾债券。

一些知情人士表示，出售债券是为了帮助我们展示租赁的价值和租赁的现金流。这些人说，此次债券发行还将表明盈利能力在WeWork的控制之下，因为该公司的许多单个资产已经盈利，而亏损主要是由于该公司促进业务增长的措施。

我们的收入实现了快速增长，但亏损也在以同样的速度扩大。该公司去年亏损19亿美元，而去年为18亿美元。巨大的损失意味着公司有巨大的现金需求。WeWork成立于九年前，总部设在纽约。

外界质疑WeWork是否能接近该公司最后一轮私人融资的估值水平。今年早些时候，该公司更名为我们公司。当该公司今年早些时候从软银筹集资金时，其价值为470亿美元。然而，软银也以当时约230亿美元的估值从WeWork员工和投资者手中购买了一些股票，使该公司的混合估值达到约360亿美元。

一些投资者表示，伟创力的估值可能低于首次公开募股申请中设定的470亿美元，但债券发行交易可能有助于提升其公开市场估值。

去年晚些时候，在优步和Lyft公开发行股票之前，我们曾讨论过与软银的一项潜在交易，这使得我们近年来没有必要进行首次公开募股。软银正考虑向这家房地产公司投资160亿美元，其中60亿美元是新资本，100亿美元用于从现有投资者手中收购股份。然而，由于一些软银投资者担心WeWork的高估值和其他问题，该交易被中止。软银转而直接投资10亿美元在我们公司，并收购了另外10亿美元的现有股份。

去年年底，我们秘密提交了首次公开募股申请，表达了我们不仅仅是一家房地产公司的愿景。纽曼和他的副手们说，考虑到该公司的快速发展以及最终为租户提供各种服务以满足其需求的前景，投资者应该更多地将WeWork视为一家技术公司。