海外支付大战

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从支付服务链的角度来看，随着跨境贸易的繁荣，出口消费需求增加，B端商家和C端用户都有巨大的市场潜力。

自2015年进入移动支付的第一年以来，移动支付作为一种重要的基础设施，已经嵌入到各行各业的不同场景中，并得到了广泛的应用，成为各大巨头军事战略家的战场。

支付宝、微信支付和银联在中国的竞争是激烈而漫长的，而移动支付的海外之战也是暗流涌动。

2018年11月27日，《日经新闻》报道称，腾讯将与日本即时通讯平台line合作，为日本小零售商提供移动支付服务。这种合作充满了神秘感，而line的竞争对手是雅虎日本和刚刚宣布与阿里巴巴合作的软银的二维码支付公司paypaypay。

顺应移动互联网和数字支付的发展趋势，银联国际也在悄悄加快海外移动支付的布局，并打造一个豪华的朋友圈共同合作。

"支付机构的全球布局是其发展的唯一途径."在一份关于国内第三方支付行业的报告中，易观国际提到了三个原因:首先，国内第三方支付市场，尤其是一、二线城市，趋于饱和，存在明显的上限。巨人不仅有一定的技术积累，也有对外扩张的需要。其次，作为业务闭环和用户财务行为的第一个切入点，它是公司向外发展的“桥头堡”，是巨人全球战略布局的重要组成部分。最后，从支付服务链的角度来看，随着跨境贸易的繁荣，出口消费需求增加，B端商家和C端用户都有巨大的市场潜力。

三大海外支付战争已经开始。

支付宝的海外之路

在2018年的双11事件中，南亚的孟加拉消费者第一次通过南亚最大的电子商务平台daraz体验了网上购物，并在电子商务平台之外获得了额外的20%的折扣。

作为全球普惠金融的发源地，孟加拉国是一个典型的“小鲜肉国”，人口超过1.6亿，平均年龄相对年轻。然而，大多数支付交易仍然使用现金，并且对数字金融服务有着强烈的需求。2011年上半年，孟加拉移动支付公司bkash与蚂蚁金融服务合作，蚂蚁金融服务提供技术支持，与bkash共同打造本地版支付宝。

“这种合作形式是支付宝目前最大的关注点，也是最困难的海外支付形式。”蚂蚁金服国际商务集团的技术研究员熊武珍告诉《中国企业家》。他介绍说，支付宝的海外之旅经历了三个阶段。

第一阶段是通过在线全球网络，实现全球买卖。这与阿里的原始基因有关。起初，随着阿里业务的全球化，支付宝作为支付工具应运而生，其初衷是解决淘宝和天猫电子商务平台用户的在线支付问题。

第二阶段，随着中国人外出旅游和购物，支付宝下线，登陆40多个国家和地区，为出国的中国人提供更多服务。

第三阶段是建立一个本地钱包。从印度的paytm开始，支付宝的九个本地钱包在过去三年里已经落地。虽然最初的形式是不同的，但它们是根据当地条件以扎根的方式发展起来的。

第三阶段始于2015年2月支付宝和印度电子钱包paytm的合作。目前，paytm的用户数量已经从2015年的2500万增加到2017年底的2.5亿以上，目前排名世界第四大电子钱包。

为了更快更稳定地在海外市场扎根，支付宝已经在印度、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉、韩国、香港等国家和地区登陆了9家本土支付宝。

这使得东南亚的许多小微用户和企业能够近距离体验数字包容性利益及其红利，就像中国人和中国“编码者”一样。在中国，“代码商人”指的是通过二维码收集资金的小型和微型企业。Paytm已经在印度开发了700万个“编码员”，这是印度人日常生活的一部分。

“paytm整套二维码产品的技术标准是由支付宝教授的，风险控制和反欺诈系统在很大程度上保证了印度用户的交易安全，因此他们可以放心地扫描二维码。”在一个先进的社会里，这就是技术给人们带来的便利。”熊武真说道。

如果我们想获得更大的市场并扎根，我们必须适应当地的条件。以印度为例。印度是世界上最大的黄金消费国，无论是消费还是投资，黄金产品都深受当地人的喜爱。到2017年夏天，paytm从中国的“宝月”借入资金，为印度市场推出“数字黄金”。在中国，支付宝用户即使只有1元钱也可以投资余额宝。同样，印度人在手机上打开paytm应用时，只需1卢比(相当于1元人民币)就可以投资黄金，他们可以积累一定重量的黄金，也可以选择将实物运送到家中。目前，数字黄金的用户数量已经达到7位数。

“paytm并没有直接复制和粘贴余额宝，而是研究了余额宝的商业模式和理念，然后将产品的技术标准带到了当地，使其完全本地化。”这就是我们正在寻求的合作模式。支付宝在中国的技术和经验被当地团队完全本土化，打造出一款深受当地人喜爱的实用的本地移动支付产品。”熊乌镇说道。

是数据带来了价值

然而，银联在移动支付的布局上并不那么顺畅。2017年3月，在银联成立15周年之际，银联主席史发表了一篇被外界解读为“认罪书”的讲话。他承认银联在移动互联网时代未能领先，问题在于“最后100米”。他说，他计划在2017年5月底之前在200万商户和17家全国性商业银行实施二维码扫描功能。

银联虽然起步较晚，但凭借一些渠道和合作的优势，逐渐加快了拓展版图的步伐。

2018年11月9日，银联国际与马来西亚axiata电信集团合作，通过发行电子卡实现其支持银联二维码支付服务的钱包产品推广。目前，新加坡、泰国、越南、香港和澳门的消费者已经能够在移动支付客户端绑定本地发行的银联卡，并通过扫描全球银联二维码商户的代码进行支付。马来西亚近70%的pos终端和90%以上的自动取款机支持银联卡。2018年12月初，银联与华为、小米、三星、oppo、魅族等主要商业银行和主流手机制造商正式启动银联手机pos产品应用第一批试点合作。

这背后可以说是善意的:一方面，银联利用现有的渠道优势大力推广云闪支付；另一方面，它汇集了华为支付、苹果支付、小米支付、三星支付等手机品牌。，形成了一个由该组织发起的联合进攻。

然而，这一举措与三年前推出的云闪存支付相同。当微信支付和支付宝用“轻骑兵”的二维码攻击各地的城市和乡村时，银联的举动似乎有些被动。潜在的原因是银联作为一个卡组织，预先假定了银行和卡的存在。因此，它总是在保护银行利益的同时，试图扩大银联卡的使用范围。然而，随着基于二维码的移动支付的普及，从长远来看，人们是否还需要银行卡还是一个问题。

微信支付将在广东、香港和澳门推广，微信钱包和香港-内地双向跨境支付将得到推广。

微信支付的基因是微信在中国的社会流行度，一度让马云震惊。在谈到微信支付时，马云说微信红包一夜之间涨了，真的“打得我们满地都是牙”。不过，他也表示，冷静下来想想，社交媒体可能不会真的给公司带来价值，但能带来价值的是数据。

事实上，在海外，微信支付的社会红利只能在海外华人社区发挥作用。一些专家表示，社交产品正面临文化、使用习惯和当地社交网络等障碍。

支付宝和微信支付的区别可以从其投资路径看出。阿里投资了电子商务和支付服务提供商paytm，并收购了新加坡一家覆盖东南亚的电子商务公司lazada。在东南亚的金融技术方面，它与泰国的ascend money、菲律宾的mynt、印度尼西亚的emtek、新加坡的m-daq和马来西亚的tng达成了协议。蚂蚁金服的全球投资包括位于美国的moneygram和位于韩国的kakao pay。

腾讯完全收购了泰国最大的门户网站sanook online，并将其更名为腾讯(泰国)。此外，腾讯投资1900万美元，宣布成立一家全新的数字内容公司ookbee，与另一家泰国数字内容平台合作，专注于提供用户生成的原创内容。

可见，无论是腾讯还是阿里，东南亚市场都是一个关键点。阿里专注于电子商务和包容性金融，而腾讯专注于内容。

事实上，除了国内同行之外，这三家公司的海外支付一直都在关注国内同行。例如，自2014年推出苹果支付系统以来，苹果一直在努力增加其电子钱包的使用。根据最新的猜测，到2018年底，估计大约60%的美国零售领域将采用苹果支付。这使得海外支付的烟雾更加普遍。

用本地钱包本地化

在过去的三四十年里，中国企业经历了三个“走出去”的阶段:在1.0时代，OEM是主体，服装和家电行业是主体，主要代表地区是珠江三角洲；2.0时代是投资全球并购，收购外国公司，如海尔和联想；在3.0时代，本土合作伙伴+技术输出的授权模式开始出现，寻找具有相同愿景和最熟悉当地条件的本土合作伙伴，然后将在中国经过检验的成熟技术和企业商业模式带到当地形成生态。

在海外支付领域，这一趋势依然明显。这也是支付宝全力合作建立9个本地钱包的原因。生态赋权最重要的核心是技术输出。

蚂蚁国际业务部高级专家吴晖告诉《中国企业家》，支付宝起初面临印度本土钱包团队经验不足的问题。他举了个例子，在项目决定开始的一次会议上，他提议双方都需要确定一个项目经理。另一位首席执行官说公司从来没有项目经理。后来，他在会上看了看paytm的员工，指着一个员工说，“你是项目经理”。

印度员工不习惯归档数据，许多产品要求通常是口头描述或电子邮件。很长一段时间后，整个产品的需求无法系统地表述清楚。支付宝不得不从产品文档格式的最基本描述开始，手工教授他们的产品经理。

在过去的两年里，支付宝已经分批进驻印度。两年后，几乎每个人护照的每一页都贴满了邮票。吴晖称这支队伍为黄埔军，这支队伍的技术人员不断进进出出:有人中途加入，有人中途借调到其他国家，新的人进来，熟悉情况，积累经验，包括跨文化交流经验，长大后可以去其他国家进行技术出口。“后来，这个团队中的一些学生从美国、西方和东方的明星科技公司回到了中国。许多人没有想到他们会很快用自己的技术过上更加全球化和疯狂的生活。2018年印度，2019年泰国，2020年菲律宾，2021年？？”

吴晖回忆说，最近他去paytm总部时，发现公司大厅就像一个火车售票厅，一群人在排队等着面试。这让他觉得不可思议。三年前，他第一次去paytm，甚至找不到门牌号；两年前，该公司的用户不到3000万。当时，paytm创始人维贾伊预计在未来五年内实现5000万用户；如今，paytm拥有超过2.5亿用户，成为世界第四大电子钱包。

支付宝(Alipay)等公司已经出海三年了，它们受到了更严格的金融监管。

支付宝的全球化经历了三个阶段。特别是在第三阶段，自主研发能力被输出。竞争对手银联也在传统金融体系、传统美元结构和国际卡组织下扩张。

微信还在马来西亚获得了一个本地钱包，尽管它尚未完全登陆。

中国对外经济贸易大学全球化与中国现代化研究所所长王志敏对中国企业家表示:“各国不仅对金融监管严格，而且对外资进入金融业也非常敏感。”人们也很难接受它，也很难创造本土品牌。电子钱包可以推动地方数字化进程，有效解决这一问题。”

对于支付宝、微信和银联来说，基于自身优势的海外金融扩张仍在摸索前进。