大冶特钢重组事项过会 特钢巨无霸将整体上市

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■本报记者李万晨喜

7月28日，大冶特钢宣布，2019年中国证监会上市公司并购审计委员会第34次工作会议有条件批准大冶特钢重组。

从计划宣布到重组会议只花了7个月。通过此次重组，中信集团旗下的特钢板块中信泰富特钢集团将整体上市，a股也将迎来特钢的第一个“巨无霸”和新材料行业的主导板块。

上市公司特殊钢产能

它将扩大到1300万吨

根据最新的重组草案，大冶特钢计划发行股份购买泰富投资等持有的兴城特钢(目标公司)86.50%的股权。交易价格为231.79亿元，已发行股份价格为10元/股。2018年实施上市公司利润分配后，本次发行所购资产的发行价格调整为9.20元/股。

由于大冶特钢和兴城特钢的实际控制人是中信集团，通过此次重组，中信集团的专用钢板中信泰富特钢集团将整体上市。

业内人士告诉《证券日报》，中信泰富特钢集团的主要资产在大冶特钢和兴城特钢。根据重组草案，到2018年底，兴城特殊钢已成为中国最大的特殊钢专业化生产基地，技术装备达到国际先进水平。

据资料显示，兴城特殊钢现有常规品种3000多个，规格5000多个，包括合金钢棒材、特种中厚板、特种无缝钢管、合金钢线材、连铸合金圆坯“五大产品群”，以及热处理材料、银亮材料、汽车零部件、钢球等深加工产品系列。，品种规格齐全，优势明显。

此外，兴城特钢还在江阴、青岛、靖江、黄石设有四个制造基地，在铜陵、扬州设有两个原料基地，形成了沿江产业链的战略布局，形成了从原料资源到产品、产品延伸加工、终端服务介入的完整特钢产业链。

通过此次重组，上市公司特钢产能将扩大至1300万吨，资产规模和利润水平也将实现爆炸式增长。本次交易后，2018年上市公司总资产、营业收入和净利润将分别扩大至701.63亿元、721.9亿元和38.75亿元，分别增长813.83%、474.16%和659.63%；每股收益也将从1.14元增加到1.40元。

此外，双方的关联交易将大大减少，潜在的横向竞争将得到有效解决，这将有助于保护上市公司和全体股东的利益，增强特钢产业链的协同效应。

特殊钢新材料

引领钢铁行业创新

业内人士指出，中信泰富特钢集团是一个非常重视行业创新的企业集团。风数据显示，兴城特钢2018年研发成本高达20.35亿元，比2017年增长78.56%；实现收入654.05亿元，同比增长38.22%；净利润39.2亿元，同比增长178.01%。

截至重组草案签署之日，兴城特钢及其子公司共有国内专利637项，其中发明专利115项，海外专利1项。目前，公司拥有国内唯一的专业特殊钢研究所，以及国家技术中心、国家认可实验室、院士工作站、博士后研究中心、省级特殊钢工程中心等研发平台。

据悉，特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢材中的高科技产品。其下游应用主要集中在国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、航运、铁路等行业的高端和特种设备制造领域。

与普钢相比，特殊钢产品的生产过程更加复杂，技术水平更高，生产规模更加集约化。根据2016年四部委发布的《新材料产业发展指南》，先进钢材即特殊钢已被纳入先进基础材料，是未来新材料产业的发展方向之一。

重组草案显示，截至2018年底，兴城特钢高标准轴承钢产销量居世界第一，国内市场份额超过80%；汽车零部件用钢国内生产和销售居首位，高端汽车用钢国内市场份额超过65%；高端船用系泊链钢国内市场份额超过90%；矿用链条钢国内市场份额超过80%；高端连铸圆坯的国内市场份额超过70%。

集团表示，未来兴城特钢将继续以市场需求为出发点，瞄准战略性新兴产业和下游发展方向，抓住结构性机遇，大力发展能源钢、超纯轴承钢、汽车关键零部件用钢、新一代海洋系泊链、高档线材和高端工模具钢等前沿品种。